Liane Klar, Steuerberaterin, 32457 Porta Westfalica

Lösungen für Privatpersonen

Vertrauen Sie uns Ihre private Steuererklärung an und profitieren Sie von Steueroptimierungen, z. B. zu den Themen Arbeitszimmer, Sonderausgaben, Handwerkerrechnungen, Vermietung und Verpachtung u.v.m. Oft lohnt sich die Unterstützung einer Steuerkanzlei, denn auch im privaten Bereich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Steuern zu sparen.

Einkommensteuer

Aus einer privaten Einkommensteuerklärung gehen oft Themen wie Kauf oder Verkauf von Immobilien, Kapitalanlagen oder die persönliche Erbschafts- und Schenkungsregelung hervor. Auch hier stehen wir Ihnen als unabhängige Berater gerne zur Seite.

Unsere Leistungen im Überblick:

  • Einkommensteuererklärung
  • Kindergeldantrag, Lohnsteuer-Ermäßigungsantrag o. ä.
  • Finanzierungsfragen (Bsp.: Immobilienkauf)
  • Erneuerbare Energien
  • Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung
  • Selbstanzeigen
  • Einspruch- und Klageverfahren
Auch im privaten Bereich lohnt sich die Umstellung auf eine digitale Zusammenarbeit. Interesse? Schauen Sie mal hier.

Vermögensplanung und –optimierung

Das Ziel einer privaten Vermögensplanung sollte die Sicherung und der Aufbau Ihres Privatvermögens sein. Dabei ist es wichtig, die aktuelle Situation und vor allem Ihre privaten Wünsche und Ziele als Grundlage zu erfassen. Darauf aufbauend lassen sich dann Planungen oder Teilplanungen, wie beispielsweise eine Investition in eine Immobilie, vorweggenommene Erbfolgen o. ä. realistisch durchspielen und abschließend planen.

Durch unsere unabhängige Beratung können wir Ihre Vermögenssituation objektiv betrachten und alle Aspekte der aktuellen wirtschaftlichen und steuerlichen Lage mit einfließen lassen. Unser betriebswirtschaftlicher Schwerpunkt (Frau Klar, Fachberater für Controlling und Finanzen) unterstreicht unser fachliches Know-how im Bereich Vermögensplanung. Ihr privater Haushalt kann im Prinzip mit einem Unternehmen verglichen werden. Es gibt Einnahmen und Ausgaben und es gilt, diese im Gleichgewicht zu halten uns so für Liquidität zu sorgen.

Unsere Leistungen im Überblick:

  • Check-up Ihrer finanziellen Situation (Vermögen, Schulden, Versicherungen, laufende Einnahmen und Ausgaben)
  • mittel- und langfristige Prognose
  • Strategiegespräch: Präsentation der Ergebnisse und Vorstellung der Maßnahmen
  • Zusammenfassung aller Ergebnisse und der weitergehenden Strategie
  • schriftliches Protokoll der nächsten Schritte
  • nach Wunsch periodische Überprüfung

Erst die professionelle Planung macht die Wichtigkeit und die Möglichkeiten, sein Vermögen zu gestalten, transparent. Danach sprechen wir Empfehlungen aus und Sie legen die konkret zu ergreifenden Maßnahmen fest (z. B. Kauf oder Verkauf einer Immobilie, Versicherungen, Anlagearten, Testamentsgestaltung). Unsere Beratung gilt nicht der konkreten Anlage und auch nicht deren Vermittlung. Wir zeigen Ihnen den steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmen auf. Sehr gerne sprechen wir für die konkrete Anlagenplanung Empfehlungen vertrauter Partner aus, auf die Sie sich verlassen können.

Immobilienberatung

Immobilien gelten heute als sichere Investitionsentscheidung. Doch ist das wirklich immer so? Wir prüfen für Sie die Rentabilität und beraten Sie zur steuerlich günstigsten Art der Finanzierung. Gerne prüfen wir Ihre Kreditangebote unter Berücksichtigung Ihrer finanziellen Situation, bereiten die entsprechenden Unterlagen für die Bank vor uns begleiten Sie auch gerne. Auch in den Fällen Schenkung, Erbschaft, Vermietung oder Verpachtung sind wir Ihr Ansprechpartner. Gerne erstellen wir vorab ein entsprechendes Wertgutachten zur Beurteilung der betreffenden Immobilie.

Privat & Digital

Auch bei der Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung unterstützen uns digitale Tools in unserer Zusammenarbeit. Gerade im privaten Bereich hat die Digitalisierung mittlerweile Einzug erhalten. Ob Ihr Online-Banking, Ihre Smartphone-Rechnung, Ihr Stromanbieterwechsel oder das Einkaufen über den Rechner... In Zukunft gehört hier auch Ihre Einkommensteuererklärung und die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater dazu. Senden Sie uns alle wichtigen Unterlagen über eine sichere Verbindung zu. Wir verarbeiten alle Daten unkompliziert und digital. Das spart Ihnen Zeit und garantiert Ihnen i.d.R. einen schnelleren Bescheid vom Finanzamt.

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